如何办理上海代账公司？全流程及资料准备指南
一、注册公司主体
问：注册代账公司需要选择什么企业类型？
可注册为个人独资企业、一人有限责任公司或个体工商户。
办理流程：
- 核名：通过“上海一网通办”平台提交3-5个备选名称，审核约1-3个工作日。
- 提交材料：
- 法人、股东身份证复印件及原件
- 公司章程（明确经营范围）
- 股东会决议
- 注册地址证明（租赁合同或产权证）
- 领取营业执照：材料审核通过后，3个工作日内发放执照。
二、申请代理记账许可证（关键步骤）
问：申请许可证需满足哪些条件？
- 企业依法设立；
- 至少3名专职从业人员（仅在本机构工作）；
- 业务负责人需具备会计师资格或3年以上会计经验；
- 有健全的代理记账业务内部规范。
申请材料清单（重点加粗）：
- 统一社会信用代码（营业执照）
- 业务负责人书面承诺书（承诺资格及专职从业）
- 专职从业人员书面承诺书（每人一份）
- 代理记账业务内部规范（含职业道德、操作流程、档案管理等制度）
- 《代理记账行政审批事项告承诺书》
办理流程：
- 在线提交：登录财政部“全国代理记账机构管理系统”，上传材料并加盖公章。
- 审批时限：
- 材料齐全后，0.5个工作日内作出决定；
- 通过后3个工作日内发放许可证。
- 证后核查：领证后2个月内，财政局将现场核查办公场地、人员社保及承诺真实性。
三、完成开业准备
- 刻章备案：
- 银行开户：
- 税务登记：
- 核定税种（小规模/一般纳税人），领取税务UKey。
四、开展代账业务的流程
问：代账公司如何服务客户？
- 签订合同：明确服务范围（记账、报税、审计等）、费用及保密条款。
- 资料交接：
- 账务处理：
- 制作会计凭证→登记账簿→编制财务报表（资产负债表、利润表等）。
- 税务申报：
五、费用与合规要点
收费标准参考：
- 小规模企业：200-500元/月
- 一般纳税人：400元/月起（按开票金额浮动）
合规风险提示：
- 虚假承诺后果：若核查发现人员或材料造假，许可证将被撤销，且永久禁用告知承诺方式。
- 数据安全：需与客户签署保密协议，防止财务信息泄露。
六、推荐专业机构
若需快速办理或规避风险，可委托专业服务机构：
- 正金财务公司：提供“注册+许可证+代账”全包服务，熟悉上海各区政策，加急3天获执照。
- 其他机构选择要点：
- 查验《代理记账许可证》资质；
- 对比服务内容（是否含税务筹划、财务分析）；
- 确认无隐形收费。
自问自答核心问题
问：没有实际办公地址能否注册？
可挂靠虚拟地址（需财政局认可），但现场核查需提供租赁合同。
问：专职人员可否兼职其他工作？
严禁兼职！需提供劳动合同、社保记录及工资流水证明。
问：告知承诺制有何优势？
加速审批：材料齐全最快当日拿证，适合人员资质完备的机构。
